Varejistas dos EUA apressam importações de fim de ano em meio a temores de greves e caos no fornecimento

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Os varejistas estão impulsionando uma onda de importações para os Estados Unidos neste verão, enquanto as empresas se protegem contra uma possível greve de trabalhadores portuários e interrupções contínuas no transporte devido a ataques no Mar Vermelho antes de uma temporada de compras de fim de ano mais curta.

As importações de contêineres e as taxas de frete aumentaram em julho, sinalizando uma temporada de pico mais cedo do que o normal para uma indústria de transporte marítimo que movimenta cerca de 80% do comércio global.

Espera-se que julho seja o pico para os varejistas dos EUA, que respondem por cerca de metade desse comércio, e agosto deve ser quase tão robusto, disseram analistas.

Empresas que importam brinquedos, produtos para o lar e eletrônicos de consumo anteciparam promoções de fim de ano para capturar clientes que estão comprando mais cedo a cada estação. "Os varejistas não querem ser pegos de surpresa", disse Jonathan Gold, vice-presidente de cadeia de suprimentos e política alfandegária da National Retail Federation (NRF).

Muitos transportadores agilizaram os pedidos de produtos de fim de ano, com alguns colocando os itens de Natal no mercado já em maio, disse Peter Sand, analista-chefe da plataforma de preços Xeneta.

O influxo não é resultado dos gastos do consumidor, que foram amarrados pela inflação teimosa e altas taxas de juros, disseram especialistas. Em vez disso, é uma precaução contra uma potencial greve portuária dos EUA e a data tardia de 28 de novembro para o Dia de Ação de Graças deste ano, espremendo o pico da temporada de compras e entregas indo para a véspera de Natal.

Em julho, as importações de contêineres dos EUA registraram o terceiro maior volume mensal já registrado, com 2,6 milhões de unidades equivalentes a 20 pés (TEUs), um aumento de 16,8% em relação ao ano anterior, em parte devido às importações recordes da China, de acordo com o fornecedor de software de cadeia de suprimentos Descartes Systems Group.

A NRF, que é presidida pelo CEO dos negócios do Walmart nos EUA e inclui os CEOs da Target, Macy's e Saks em seu comitê executivo, disse que também espera fortes importações em agosto. O Walmart, o maior importador de transporte de contêineres do país, relata os lucros do segundo trimestre em 15 de agosto.

Os varejistas estão preocupados com uma possível greve em 1º de outubro em portos marítimos que se estendem do Maine ao Texas, depois que as negociações entre a Associação Internacional de Estivadores e a Aliança Marítima dos Estados Unidos fracassaram.

A Maersk descreveu na sexta-feira as consequências de uma possível interrupção de greve nos portos dos EUA.

"Se ocorrer uma paralisação geral do trabalho no Golfo e na Costa Leste dos EUA, mesmo uma paralisação de uma semana pode levar de 4 a 6 semanas para se recuperar, com atrasos e atrasos significativos aumentando a cada dia que passa", disse a Maersk em uma atualização do mercado dos EUA.

As taxas spot sem contrato para um contêiner indo do Extremo Oriente para a Costa Oeste dos EUA aumentaram 144% entre o final de abril e o início de julho, mas desde então caíram 17%, com tendências semelhantes observadas em rotas de contêineres para a Costa Leste dos EUA e para o norte da Europa e o Mediterrâneo, de acordo com a Xeneta.

"Agora devemos ver o mercado spot cair ainda mais, mas o declínio provavelmente não será tão rápido quanto a alta, então ainda será um final de ano doloroso para os transportadores", disse Sand.

Ameaça tarifária
O setor industrial tem sido um impulsionador significativo do crescimento da importação de contêineres dos EUA no primeiro semestre de 2024, em parte devido às tarifas iminentes sobre exportações da China e de outros países. A administração do presidente Joe Biden aplicou novas tarifas sobre vários produtos, que entrarão em vigor no final deste ano.

"A grande atração tarifária são as baterias de veículos elétricos e as células solares", disse Jason Miller, professor de gestão da cadeia de suprimentos na escola de negócios da Universidade Estadual de Michigan.

Biden manteve as tarifas colocadas em prática por seu antecessor, Donald Trump, que como candidato republicano de 2024 ameaçou tarifas maiores e mais amplas se ele recuperasse a Casa Branca. Apesar dessa ameaça, a resposta das empresas tem sido silenciada até agora, disse Miller.

A transportadora global Maersk disse que pode haver alguma redução na demanda antes das eleições nos EUA em novembro devido à incerteza sobre tarifas.

"Onde parece haver acordo até agora é que os Estados Unidos e a China entraram em um relacionamento muito mais competitivo, e não importa se um partido ou outro vencer a eleição", disse o CEO da Maersk, Vincent Clerc, esta semana.

(Reuters - Reportagem de Siddharth Cavale e Lisa Baertlein; Reportagem adicional de Stine Jacobsen; Edição de David Gaffen, Jamie Freed e David Goodman)