Como os refinadores planejam lidar com a produção de óleo combustível após 2020

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O óleo combustível com alto teor de enxofre (HSFO), essencialmente as sobras da produção de um refinador de petróleo, ainda fluirá de refinarias em todo o mundo, mesmo após o início de novas regras em 2020 reduzindo sua utilização na frota mundial de navios, mostrou uma pesquisa da Reuters.

Sessenta por cento das 33 refinarias contatadas pela Reuters em uma pesquisa global ainda produzirão HSFO em 2020, embora a oferta se contraia, já que 70% dessas refinarias planejam reduzir sua produção.

A partir desse ano, os navios terão que usar combustível marinho, que consiste principalmente de óleo combustível residual, com um teor máximo de enxofre de 0,5% sob as regras da Organização Marítima Internacional (OMI) para reduzir a poluição do ar.

Atualmente, a frota global de navios, que inclui navios petroleiros e de produtos químicos, bem como navios porta-contêineres, utiliza até 3,3 milhões de barris por dia de HSFO, com um máximo de 3,5% de enxofre.

Refinadores terão pouco incentivo para produzir HSFO após a regulamentação, embora alguma demanda permaneça como um número pequeno, mas crescente de embarcações equipadas com lavadores de fumaça que removem o enxofre dos gases de escapamento e usinas de energia continuarão a consumir o combustível.

"Embora a demanda de navios pela HSFO deva cair substancialmente em 2020, a demanda por geração de eletricidade e usuários em geral continuará", disse Idenitsu Kosan, segunda maior refinaria do Japão, à pesquisa.

"No futuro, a demanda por navios equipados com depuradores deve se recuperar, então esperamos que a saída do HSFO continue."

Atualizações
Quando perguntados sobre como planejam reduzir a produção de HSFO, pouco mais da metade dos refinadores disseram que vão atualizar suas fábricas para processar ainda mais seu óleo combustível para produzir produtos de maior valor, como gasolina e diesel.

Dois terços dos 16 refinadores que responderam a uma pergunta sobre quanto investimento planejam injetar em suas fábricas para produzir mais óleo combustível com teor de enxofre e baixíssimo teor de enxofre, disseram que planejam gastar menos de US $ 100 milhões. Cinco deles estão investindo entre US $ 500 milhões e mais de US $ 1 bilhão em tais projetos.

A refinaria polonesa Grupa LOTOS gastará mais de US $ 600 milhões para converter seus resíduos pesados ​​em destilados médios e coque até o final de 2019, enquanto o Kuwait tem um projeto de combustíveis limpos de US $ 6,25 bilhões.

O óleo combustível, ou combustível residual, é o produto restante do petróleo bruto processado por meio de unidades de destilação bruta em uma refinaria. Para extrair mais valor do resíduo, ele é posteriormente processado em unidades secundárias de refino, como craqueadoras catalíticas, hidrocraqueadores e cokers, para produzir gasolina e diesel.

No entanto, as unidades secundárias são caras e precisam de anos para serem construídas, enquanto os projetos de expansão em alguns países precisam superar as rígidas regulamentações ambientais.

"Vamos precisar da aprovação (da Agência de Proteção Ambiental) se quisermos expandir o coqueador e isso é difícil agora em Taiwan", disse o porta-voz da Formosa Petrochemical Corp, KY Lin.

Formosa ajustou sua unidade de coqueamento, que usa calor e pressão para decompor o combustível residual em outros produtos, para atingir 95 por cento de utilização, de 90 por cento, para reduzir sua produção de HSFO, disse Lin.

Perdas de óleo combustível aumentam
Refinadores vão querer cortar sua saída de HSFO o máximo possível para compensar a queda esperada no valor.

Em janeiro de 2020, a HSFO de 380 centavos em Cingapura será de US $ 16,70 o barril a menos do que a do Oriente Médio em Dubai, abaixo do desconto de US $ 5 para outubro de 2018, de acordo com os valores de swap.

Além da modernização, um punhado de refinadores disse que também processaria mais petróleo bruto com baixo teor de enxofre para reduzir o teor de enxofre na produção de seus produtos.

Refinadores também podem cortar suas rodadas totais de CDU para reduzir a produção de resíduos se as margens de óleo combustível reduzirem os lucros gerais, de acordo com a pesquisa.

"Os preços a termo são assustadores", disse Lin, da Formosa.

Outros refinadores irão procurar mercados alternativos para o seu HSFO.

"Se a demanda de óleo combustível cair, mudaremos nossa configuração para produzir betume que está em alta demanda na Índia devido ao seu programa de construção de estradas", disse uma autoridade da Indian Oil Corp.

Além de 2020
Alguns refinadores preferem permanecer flexíveis, sendo capazes de alternar sua produção entre o óleo combustível de baixo e alto teor de enxofre, de acordo com a demanda do mercado.

A indiana Bharat Petroleum Corp Ltd disse que será capaz de produzir óleo combustível ou mudar para outros produtos dependendo da demanda após 2022.

"Não vamos reduzir completamente a produção de óleo combustível, pois precisamos que nossas refinarias sejam flexíveis", disse uma autoridade da BPCL. O funcionário se recusou a ser identificado por não estar autorizado a falar com a mídia.

A Eni da Itália disse que "produzirá a quantidade mínima de HSFO apenas para satisfazer a demanda de mercado dos navios que terão instalado os depuradores".

Um funcionário da indiana Hindustan Petroleum Corp disse que a companhia produzirá algum óleo combustível, mas a produção será "muito, muito baixa para além de 2022".

Um terço dos entrevistados disse que eles já não estão produzindo nenhum HSFO ou vão parar de produzir em 2020.

A refinadora polonesa PKN Orlen disse que produzirá óleo combustível com teor de enxofre de 1% a partir de 2020, enquanto uma porta-voz da refinaria SARAS da Itália disse: "Já estamos prontos para enfrentar a IMO-2020 e já não produzimos HSFO".

O porta-voz da canadense Husky Energy, Mel Duvall, disse que a empresa espera se beneficiar da nova regra da IMO, uma vez que aumentará a demanda por diesel.

"Espera-se que haverá um aumento na demanda global por diesel, já que as operadoras de navios trocam o óleo combustível com alto teor de enxofre", disse ele.

(Reportagem de Florence Tan, Jessica Jaganathan, Roshan Khasawaneh, Seng Li Peng, Osamu Tsukimori, Promit Mukherjee, Meng Meng, Chen Aizhu, Jane Chung, Sonali Paul, Julia Payne, Shadia Nasralla, Vladimir Solatkin, Rod Nickel, Stephanie Kelly; por Florence Tan; Edição de Christian Schmollinger)