Vigor, MHI adquirido e fundido

"Através desta transação, a Vigor ganha investidores responsáveis, com visão de futuro, que buscarão construir em nossa plataforma atual, mantendo uma cultura orientada por valores", disse Frank Foti, presidente e diretor executivo da Vigor. Foto: Vigor

Em uma dramática operação de reparos e construção naval dos EUA, foi anunciado que o Carlyle Group e a firma de private equity Stellex Capital Management assinaram um acordo definitivo para adquirir e fundir a Vigor Industrial LLC, uma empresa de infraestrutura, defesa e serviços marítimos. com sede em Portland, Oregon, e a MHI Holdings LLC, uma empresa de serviços de reparo naval, manutenção e outros serviços de produção de embarcações com sede em Norfolk, Virgínia.

A transação, sujeita às condições habituais de fechamento, deve ser concluída até o final do terceiro trimestre de 2019.
Termos financeiros não foram divulgados.

"Através desta transação, a Vigor ganha investidores responsáveis, com visão de futuro, que buscarão construir em nossa plataforma atual, mantendo uma cultura orientada por valores", disse Frank Foti, presidente e diretor executivo da Vigor. “Além disso, estamos entusiasmados em unir forças com uma empresa do calibre da MHI, que tem um histórico de resultados sólidos e compartilha nossa missão de servir às pessoas que protegem nosso país todos os dias. Essa evolução nos leva aonde queremos ir, aumentando empregos sustentáveis no futuro. Estou animado para ser um investidor nesta aventura e para fazer parte do que está por vir. ”

Tom Epley, Presidente e CEO da MHI, disse: “A MHI é mais forte do que nunca. Estamos entusiasmados por continuar nossa parceria com a Stellex e esperamos trabalhar com o The Carlyle Group e nossos novos colegas na Vigor. A equipe de liderança da MHI e nossos 800 funcionários da MHI Ship Repair, da Seaward Marine e da Accurate Marine continuam comprometidos com nossa missão. ”

O Carlyle Group se tornará proprietário majoritário da empresa combinada.

A eqüidade para o investimento virá do Carlyle US Equity Opportunity Fund II, um fundo de US $ 2,4 bilhões que se concentra em empresas de médio porte e empresas de crescimento nos Estados Unidos e no Canadá. Como parte da transação, a Stellex Capital, atual proprietária da MHI, contribuirá com novas participações acionárias para a plataforma, enquanto o CEO da Vigor, Frank Foti, transferirá parte da participação existente da Vigor para a empresa combinada.

Uma busca de CEO está em andamento para a nova empresa. Tom Rabaut, ex-presidente e CEO da United Defense e atual executivo operacional do The Carlyle Group, e almirante James Stavridis, oficial aposentado da Marinha dos EUA, ex-comandante supremo da Aliança da Aliança da OTAN e atual executivo operacional do The Carlyle Group ambos ingressarão no Conselho de Administração. O Sr. Foti também se juntará ao Conselho de Administração como Vice-Presidente e continuará como CEO da Vigor até que um novo CEO seja contratado. Tom Epley continuará a liderar o negócio de MHI.

A Vigor Industrial LLC, detida maioritariamente pelo CEO Frank Foti, é um fornecedor de serviços complexos de fabricação e reparação de navios. Ela emprega 2.300 pessoas e opera oito docas secas no noroeste do Pacífico e no Alasca, incluindo a maior doca seca flutuante da América do Norte. A Vigor prima pela reparação de navios, pela construção naval especializada e por outros projetos complexos de fabricação para apoiar os mercados finais aeroespacial, de defesa e de infra-estrutura. Embora a empresa seja amplamente conhecida por construir balsas, também constrói embarcações militares de alto desempenho para os Estados Unidos e outros governos estrangeiros aliados.

A MHI Holdings LLC, de propriedade da Stellex Capital, é fornecedora líder de serviços completos de manutenção, reparo e modernização de navios para a Marinha dos EUA e o Comando de Transporte Marítimo Militar em Norfolk, Virgínia. A MHI também fornece limpeza de cascos, serviços de manutenção de embarcações, pintura subaquática e inspeções, tratamento de águas residuais e serviços de limpeza química em todo o mundo. A MHI é um dos únicos estaleiros navais privados em Norfolk que pode atender grandes combatentes de superfície e navios anfíbios.