Star Bulk Carriers adquire 16 embarcações

De Aiswarya Lakshmi • 20 abril 2018

Como contrapartida pela Aquisição da Embarcação, a Star Bulk concordou em emitir aproximadamente 10,5 milhões de ações ordinárias para os vendedores dos 16 navios, equivalentes a aproximadamente 14,1% das ações ordinárias da Star Bulk após o fechamento da Aquisição da Embarcação.

Sob os termos do contrato com os vendedores, a contraprestação será determinada com base nas avaliações médias de embarcações por avaliadores de embarcações independentes e está sujeita a ajustes de caixa, dívida e investimentos na data de fechamento.

Como parte da transação, a Companhia assumirá dívida de US $ 310,0 milhões. A Aquisição de Embarcações, que deverá ser consumada no segundo trimestre de 2018, permanece sujeita à execução de acordos financeiros definitivos e condições habituais de fechamento.

"Uma entidade afiliada a membros da família de nosso CEO, Petros Pappas, é um investidor minoritário passivo em 3 dos 16 navios adquiridos. A gestão técnica dos 16 navios permanecerá com uma entidade afiliada à Augustea Atlantica SpA, enquanto a administração comercial será tomado por Star Bulk ", disse um comunicado de imprensa.

Petros Pappas, diretor executivo da Star Bulk, comentou: “Estou muito satisfeito que a Star Bulk esteja adquirindo uma frota moderna de alta qualidade em uma transação totalmente compartilhada. Combinados com financiamento bancário atrativo, acreditamos que a transação será positiva para nossos acionistas. A Star Bulk continuará a ser um consolidador na indústria de granéis sólidos ".

"Como parte da Aquisição de Navios, a Star Bulk adquirirá uma frota de 5 navios Newcastlemaxes / Capesize, 2 navios Mini Capesize, 8 navios Post Panamax / Kamsarmax e 1 navio Ultramax de 4,5 anos de idade média, construídos principalmente no Japão e na Coréia. proporcionará à Star Bulk sinergias e economias de escala.As embarcações serão adquiridas por uma subsidiária de propriedade integral da Star Bulk, que não possui recursos.Após a conclusão da Transação, espera-se que o Sr. Raffaele Zagari se junte ao Conselho de Administração da Star Bulk. Star Bulk: Estou confiante de que Raffaele, com seus 25 anos de experiência em remessas, será um valioso ativo no desenvolvimento de nossa empresa ”, acrescentou.

O Citi está atuando como assessor financeiro da Companhia em conexão com a Aquisição de Navios.

A Star Bulk é uma empresa de transporte global que fornece soluções de transporte marítimo mundial no setor de granéis sólidos. As embarcações da Star Bulk transportam grandes granéis, que incluem minério de ferro, carvão e grãos, e granéis menores, que incluem bauxita, fertilizantes e produtos siderúrgicos.

Em uma base totalmente entregue, a Star Bulk terá uma frota de 90 navios, com uma capacidade agregada de 10,2 milhões de dwt, consistindo de 14 Newcastlemax, 15 Capesize, 2 Mini Capesize, 7 Post Panamax, 25 Kamsarmax, 2 Panamax, 15 Ultramax e 10 navios Supramax com capacidade de carga entre 52.055 dwt e 209.537 dwt.