Star Bulk adquire 16 navios

De Joseph R Fonseca • 21 abril 2018

Como contrapartida pela Aquisição da Embarcação, a Star Bulk concordou em emitir aproximadamente 10,5 milhões de ações ordinárias para os vendedores dos 16 navios, equivalentes a aproximadamente 14,1% das ações ordinárias da Star Bulk após o fechamento da Aquisição da Embarcação.

Sob os termos do contrato com os vendedores, a contraprestação será determinada com base nas avaliações médias de embarcações por avaliadores de embarcações independentes e está sujeita a ajustes de caixa, dívida e investimentos na data de fechamento. Como parte da transação, a Companhia assumirá dívida de US $ 310,0 milhões. A Aquisição de Embarcações, que deverá ser consumada no segundo trimestre de 2018, permanece sujeita à execução de acordos financeiros definitivos e condições habituais de fechamento. Uma entidade afiliada a membros da família de nosso CEO, Sr. Petros Pappas, é um investidor minoritário passivo em 3 dos 16 navios adquiridos.

A gestão técnica dos 16 navios permanecerá com uma entidade afiliada à Augustea Atlantica SpA, enquanto a gestão comercial será assumida pela Star Bulk.

Petros Pappas, diretor executivo da Star Bulk, comentou: “Estou muito satisfeito que a Star Bulk esteja adquirindo uma frota moderna de alta qualidade em uma transação totalmente compartilhada. Combinados com financiamento bancário atrativo, acreditamos que a transação será positiva para nossos acionistas. A Star Bulk continuará a ser um consolidador na indústria de granéis sólidos.

"Como parte da Aquisição de Navios, a Star Bulk adquirirá uma frota de 5 navios Newcastlemaxes / Capesize, 2 navios Mini Capesize, 8 navios Post Panamax / Kamsarmax e 1 navio Ultramax de 4,5 anos de idade média, construídos principalmente no Japão e na Coréia. proporcionará à Star Bulk sinergias e economias de escala.As embarcações serão adquiridas por uma subsidiária de propriedade integral da Star Bulk, que não possui recursos.Após a conclusão da Transação, espera-se que o Sr. Raffaele Zagari se junte ao Conselho de Administração da Star Bulk. Star Bulk: Estou confiante de que Raffaele, com seus 25 anos de experiência em remessa, será um ativo valioso no desenvolvimento de nossa empresa. ”

O Citi está atuando como assessor financeiro da Companhia em conexão com a Aquisição de Navios.