Petroleiro desmantelando para atingir alta de vários anos

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A indústria naval vai este ano suprimir o maior número de petroleiros em mais de meia década, impulsionada pelos lucros fracos, pelos preços firmes da sucata e pela necessidade de preparar frotas para novas regulamentações ambientais rígidas.

O aumento do desmantelamento ressalta a forma como o setor está enfrentando uma das piores crises da história, atingida fortemente depois que as taxas de transporte de petróleo despencaram para níveis mais baixos em vários anos, devido à demanda excessiva de petroleiros.

"Os mercados de petroleiros estão definitivamente no momento, com um dos piores anos em uma década em termos de taxas de frete e retornos", disse Ralph Leszczynski, chefe de pesquisa do corretor de navios Banchero Costa, em Cingapura.

As duras condições operacionais devem persistir até pelo menos o segundo semestre de 2019, disseram analistas e fontes do setor.

As estimativas sobre o número de demolições de petroleiros variam entre os quatro analistas de transporte que a Reuters conversou, com a posição mais conservadora em uma alta de sete anos em 2018.

Cerca de 10,3 milhões de toneladas de porte bruto (DWT) foram vendidas para demolição de janeiro a abril deste ano, em comparação com 11,2 milhões de DWT para 2017 e 2,5 milhões para 2016, disse Erik Broekhuizen, chefe de pesquisa e consultoria petrolífera da Poten Broker & Partners Inc.

"Os cortes de produção da Opep estão prejudicando o mercado, e enquanto eles estiverem no lugar, o mercado de petroleiros permanecerá desafiado", disse ele, acrescentando que o desmantelamento melhorou para grandes embarcações em particular.

Desde o início de 2017, membros da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP), Rússia e outros produtores de petróleo não-OPEP restringiram as exportações para combater um excesso global de petróleo.

A imposição de novas sanções dos EUA contra o Irã parece destinada a reduzir ainda mais os fluxos de petróleo no final de 2018, embora a Arábia Saudita ea Rússia tenham discutido a possibilidade de aumentar a produção para preencher o vácuo subsequente.

Ficando Scrappy
Regulamentações ambientais mais rigorosas a serem implementadas pela Organização Marítima Internacional (OMI) em 2020 tornará a operação de navios antigos sem valor econômico, disse Leszczynski, da Banchero Costa.

O interesse limitado em usar tanques para armazenar petróleo, que historicamente tem sido uma opção lucrativa para os armadores durante as quedas nos volumes de remessa, também está reduzindo a demanda geral, disseram analistas.

Os preços do aço na sucata de Xangai, na China - o maior consumidor e produtor mundial do material - praticamente dobraram em relação ao ano passado, devido ao fechamento de usinas de aço ineficientes em meio a uma repressão generalizada às emissões industriais.

As empresas que recentemente enviaram navios para sucatear incluem a indiana Essar Shipping Ltd ea Frontline Ltd., listada em Oslo. A última no mês passado reportou lucros melhores do que os analistas esperavam, em parte devido ao aumento do desmantelamento.

Ficando mais jovem
Os navios que estão sendo demolidos também estão ficando mais jovens, com a idade média caindo para 19,5 anos no primeiro trimestre deste ano, em comparação com a média de 22 anos de 2017, disse Rajesh Verma, analista da consultoria de navegação Drewry.

A maioria dos navios está sendo desmantelada em Bangladesh e na Índia, embora o Paquistão também tenha voltado ao mercado de demolição depois de uma proibição de 18 meses, disseram analistas.

O aumento nas taxas de demolição veio apesar da crescente oposição dos reguladores europeus devido a preocupações ambientais.

Apesar da alta taxa de sucata, os lucros dos petroleiros continuarão a ser atingidos, já que o crescimento da frota ainda é muito alto, disseram analistas.

Leszczynski, do Banchero Costa, espera que a frota de petroleiros cresça 3,3 por cento este ano, após um crescimento de 4,6 por cento no ano passado e 5,8 por cento em 2016.

Com as taxas dos petroleiros ainda longe de serem lucrativas, há poucas perspectivas de uma ampla melhora na indústria até o segundo semestre de 2019, disse Peter Sand, principal analista de embarque do grupo de lobby industrial BIMCO.

"Qualquer recuperação nas taxas do mercado de petroleiros dependerá da extensão do desmantelamento nos próximos anos ... esperamos que as taxas comecem a se recuperar no segundo semestre de 2019, se o desmantelamento continuar forte", disse Verma, da Drewry.

(Reportagem de Jessica Jaganathan; Edição de Gavin Maguire e Joseph Radford)