Norton Rose Fulbright, Citibank sobre USD 2.2bln Danaos Corp Reestruturação

Foto: Danaos Corporation

O escritório de advocacia Norton Rose Fulbright assessorou o Citigroup e outros credores da Danaos em uma reestruturação de US $ 2,2 bilhões da Danaos, uma das maiores proprietárias independentes do mundo de contêineres grandes e modernos.

Os escritórios da Norton Rose Fulbright em Atenas, Londres e Nova York aconselharam o Citigroup e outros credores (incluindo o China Exim Bank e o Eurobank) quanto a novos recursos, facilidades de refinanciamento, acordos de suporte à reestruturação, dívidas para acordos de participação acionária, negociação de dívidas, aspectos chineses da ECA e segurança compartilhada complexa e outros acordos entre credores.

A transação, concluída em juízo, resultou em uma substancial reestruturação do balanço patrimonial e na recapitalização da Danaos e posiciona a empresa para aproveitar as futuras oportunidades de crescimento no setor de contêineres.

A equipe que assessorou o Citibank foi liderada pelo parceiro bancário Yianni Cheilas e co-liderada pelo sócio de reestruturação e insolvência James Stonebridge e pelo sócio de expedição Richard Howley. O apoio do US Chapter 11 foi fornecido pelos parceiros dos EUA, Lou Strubeck e Greg Wilkes.

O apoio adicional foi fornecido em Londres pelo sócio de litígios Paul Morris e pela lei dos EUA e parceiro corporativo Tom Vita. A equipe de Londres e Atenas incluiu o associado sênior Andy Williams, a advogada Irini Proukaki e as associadas Katie May, Nicholas Papadopoulos, Julie Walton, Alexandra Mikelis, Constantine Markides, Manos Chamilothoris, Katerina Karagouni e Martin Rustam e Oliver Webber. O apoio adicional da lei de Nova York e os conselhos jurídicos da Libéria e Ilhas Marshall foram fornecidos pelo sócio de Nova York, Brian Devine, e pelo associado Nick Santangelo.

Yianni Cheilas comentou: “Esta transação complexa e versátil demonstra as capacidades globais e expandidas do Norton Rose Fulbright com várias equipes em muitos escritórios operando perfeitamente como uma única unidade para fornecer consultoria altamente especializada em vários campos em várias jurisdições e em prazos desafiadores. Este foi um acordo importante em um ambiente difícil que envolve vários interessados, mas esperamos que seja um passo importante para todos os envolvidos ”.

Este assunto é um dos principais assuntos de financiamento de navios que a Norton Rose Fulbright aconselhou nos últimos meses, incluindo assessoria à Fortune Lianjiang Shipping SA sobre o financiamento e entrega de US $ 1,2 bilhão do primeiro navio de produção de gás natural liquefeito convertido do mundo, Hilli Episeyo. E a Gener8 Maritime em sua fusão com a Euronav NV para criar um dos maiores operadores independentes de petroleiros do mundo.