Navios transportando US Sorghum U-turn após tarifas na China

© James Lantsbery / MarineTraffic.com

Vários navios que transportam cargas de sorgo dos Estados Unidos para a China mudaram de rumo desde que Pequim aplicou pesados ​​depósitos antidumping sobre as importações de grãos dos Estados Unidos, fontes do comércio e uma análise da Reuters sobre os dados de exportação e embarque.

O sorgo é um nicho de ração animal e uma pequena fatia dos bilhões de dólares em exportações em jogo na disputa comercial entre as duas maiores economias do mundo, que ameaça atrapalhar o fluxo de tudo, de aço a produtos eletrônicos.

A dor da cadeia de suprimentos dos fornecedores de sorgo nos oceanos Pacífico, Atlântico e Índico ressalta a rapidez com que as crescentes tensões entre os EUA ea China podem afetar o setor agrícola global, que vem se recuperando dos baixos preços das commodities em meio ao excesso global de grãos.

Vinte navios transportando mais de 1,2 milhão de toneladas de sorgo dos EUA estão na água, de acordo com dados de inspeções de exportação do Serviço Federal de Inspeção de Grãos do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. Da armada, avaliada em mais de US $ 216 milhões, pelo menos cinco mudaram o rumo dentro de horas das tarifas anunciadas pela China sobre as importações de sorgo dos EUA na terça-feira, mostraram dados da remessa da Reuters.

Os cinco embarques, todos destinados à China, quando carregados nos terminais de exportação da Costa do Golfo do Texas, pertencentes aos comerciantes de grãos Cargill Inc ou Archer Daniels Midland Co., seriam responsáveis ​​pelo alto valor pago, o que poderia tornar as cargas não lucrativas. entregar.

Pequim, que sondava as importações norte-americanas por danos à sua indústria doméstica, anunciou na terça-feira que os manipuladores de grãos teriam que depositar 178,6% do valor dos embarques.

Traders disseram que a Cargill e a ADM provavelmente venderam a maior parte do grão nas cargas que estão na água, disseram traders.

Em um comunicado à Reuters na quinta-feira, a Cargill confirmou que é o exportador. A empresa se recusou a confirmar o que está nos navios, os destinos finais ou a tonelagem, nem nomear os clientes. A empresa também se recusou a confirmar por que os navios pararam, ou se estão sendo redirecionados - mas disseram que não têm qualquer responsabilidade pelos custos que podem resultar.

Representantes da ADM se recusaram a comentar.

O navio, de nome panamenho, chamado N Bonanza, avançava para o nordeste do Oceano Índico no início da semana, transportando mais de 67 mil toneladas de sorgo do elevador da ADM em Corpus Christi, Texas, segundo dados do transporte da Reuters.

Onze horas após o anúncio dos depósitos antidumping, o navio parou e depois seguiu lentamente para o noroeste.

O RB Eden, uma embarcação que carregava 70.223 toneladas de sorgo carregadas no mesmo terminal da ADM, seguia de leste a nordeste pelo Oceano Índico, na costa da África do Sul. Ele se virou.

Horas depois, o Stamford Eagle - transportando sorgo do elevador da Cargill em Houston - virou a costa oeste do México.

Pelo menos duas outras embarcações também mudaram de rumo: o Ocean Belt e o Xing Xi Hai, ambos carregados no terminal da Cargill.

Não está claro para onde os navios estão indo agora.

Por enquanto, pelo menos, dois dos maiores comerciantes de grãos do mundo estão entre os que sentem o impacto da última briga com a China, mesmo que seja apenas uma questão de curto prazo, disse Bill Densmore, diretor sênior de ratings corporativos da Fitch Ratings. .

"Para seus negócios globais, isso não é tão substancial. Mas é um aviso", disse Densmore. "Se a China realmente começar a aplicar tarifas em tudo, como soja e milho, as coisas podem ficar realmente feias, muito rápidas".

Procurando por novos compradores
A medida de Pequim sobrecarregou mais uma relação comercial já tensa entre as duas maiores economias do mundo.

Traders disseram que o depósito foi alto o suficiente para interromper as importações americanas. O sorgo é usado na alimentação do gado e no licor de fogo chinês baijiu.

De fato, as notícias tiveram um impacto imediato no mercado global de grãos: as ofertas de cargas de sorgo australiano, que não estão sujeitas a tarifas mais altas, aumentaram após o anúncio, disseram traders.

Fontes da indústria na China disseram que algumas das cargas podem ser redirecionadas para países do Sudeste Asiático, como o Vietnã e as Filipinas, para alimentar plantas de suínos e avícolas de propriedade de produtores chineses de alimentos.

No entanto, esses países e outros na região são pequenos importadores de sorgo. O Vietnã nunca importou sorgo dos EUA e as Filipinas importaram apenas 19.000 toneladas na temporada 2016/17, segundo dados do USDA.

A China, em contraste, importou mais de 5,2 milhões de toneladas na última temporada, quase 10 vezes mais do que o Japão, importador número 2, segundo os dados.

Os transportadores podem ter que descontar as cargas para vendê-los, disseram analistas.

"Eles não estão em uma forte posição de barganha, considerando que receberam remessas do outro lado do oceano para vender e esvaziar as embarcações", disse o economista Daniel O'Brien, da Kansas State University, no maior produtor norte-americano de sorgo. Estado.

Os preços do sorgo no Golfo do Texas caíram desde o anúncio da China. No meio da semana, as remessas imediatas de Corpus Christi <M-FOBCRP-P1> estavam cotadas em torno de US $ 181,29 por tonelada, sem incluir os custos de envio, uma baixa de um mês.

A indústria de sorgo nos Estados Unidos pediu o fim da disputa comercial e expressou preocupação sobre o impacto nas relações comerciais estabelecidas que levaram anos para serem construídas.

"Este olho por olho tem que parar, e conversas para encontrar soluções razoáveis ​​e duradouras devem começar, para o bem da agricultura dos EUA e os clientes que gastamos décadas trabalhando para ganhar como compradores fiéis", disse Tom Sleight, presidente e CEO da Conselho dos Grãos dos EUA.


(Reportagem de Karl Plume e PJ Huffstutter; Reportagem adicional de Theopolis Waters, Michael Hirtzer e Hallie Gu; edição de Simon Webb e Lisa Shumaker)