International Seaways conclui a aquisição de seis Euronav VLCCs

De Aiswarya Lakshmi • 14 junho 2018

A empresa petrolífera fornecedora de serviços de transporte de petróleo bruto, produtos petrolíferos e gás natural liquefeito anunciou em comunicado que concluiu a aquisição previamente anunciada de seis 300.000 DWT VLCCs por um preço de compra de US $ 434 milhões, incluindo a dívida assumida, da Euronav. .

Os seis navios têm uma idade média de dois anos e incluem cinco VLCCs construídos em 2016 e um VLCC construído em 2015, cada um construído em Xangai Waigaoqiao Shipbuilding Co. International Seaways financiou a aquisição com a suposição de US $ 311 milhões de dívida garantida pelos seis navios sob uma instalação da Corporação de Seguros de Exportação e Crédito da China (“Sinosure”) financiada pelo Banco de Exportação-Importação da China, pelo Banco da China (New York Branch) e pelo Citibank, NA, e com liquidez disponível.

“A aquisição desses navios irmãos modernos e altamente eficientes reforça nosso sucesso na execução de nossa estratégia declarada de crescimento e renovação da frota da International Seaways durante um ponto baixo do ciclo”, disse Lois K. Zabrocky, Presidente e CEO da International Seaways.

Ela acrescentou: “Desde a conclusão da cisão em dezembro de 2016, aumentamos nossa frota em 23% em termos de peso morto e reduzimos a idade média da frota em quase três anos, sem diluir nossos acionistas. É importante ressaltar que o INSW manteve nosso sólido balanço patrimonial com valor líquido de empréstimo de 50%, um dos perfis mais baixos do setor. É com satisfação que concluímos esta transação com a Euronav, com quem mantemos uma relação de trabalho próxima há mais de dez anos como parte de nossa joint venture FOE e em nosso principal grupo de VLCC, a Tankers International. Acreditamos que esta transação aprimora ainda mais nossa liderança no setor e poder de lucro antes da recuperação do mercado e permanecemos em uma posição forte para otimizar o fluxo de caixa durante o ciclo atual. ”

A Sra. Zabrocky continuou: “Nosso logotipo é um farol, um farol de segurança. O farol simboliza nossos valores fundamentais: segurança, confiabilidade, excelência. Cada um dos navios adquiridos desde a nossa formação tem o nome de um farol: Montauk, Hatteras e Raffles. Espera-se que estes seis navios sejam nomeados também como faróis: Seaways Liberty, Seaways Hendricks, Seaways Diamond Head, Seaways Cape Henry, Seaways Triton e Seaways Tybee. ”

A Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP atuou como principal consultora legal e a Jefferies LLC atuou como principal consultora financeira da INSW relacionada à transação.