GasLog garante US $ 1 bilhão para as novas construções

Imagem: GasLog

O GasLog assinou um financiamento de dívida apoiado pela Agência de Crédito à Exportação de US $ 1,05 bilhão com 12 bancos internacionais para seu atual programa de construção nova.

O proprietário e o operador da transportadora de GNL tem sete transportadoras de GNL encomendadas no estaleiro sul-coreano Samsung Heavy Industries (SHI), cinco das quais devem ser entregues em 2020 e outras duas deverão ser entregues em 2021.

O Newbuild Facility cobre o saldo devido ao estaleiro na entrega e, consequentemente, as parcelas finais das sete novas construções são totalmente financiadas.

Cinco dessas sete novas construções estão programadas para serem entregues a partir dos estaleiros em charteres plurianuais firmes em 2020 e os dois restantes em charteres plurianuais firmes em 2021.

A instalação tem um prazo de até 12 anos com um perfil de amortização de 18 anos a partir da entrega da embarcação. É apoiado pelo Export Import Bank of Korea (KEXIM) e pela Korea Trade Insurance Corporation (K-Sure), que estão diretamente emprestando ou fornecendo cobertura para mais de 60% da instalação.

O GasLog também anuncia que alterou os covenants de suas facilidades bancárias existentes para alinhá-los com os termos da Facilidade Newbuild e da facilidade GasLog Varsóvia recentemente concluída, resultando em melhorias significativas nas covenants financeiras e não financeiras em todas as dívidas bancárias de ambos os lados. GasLog e GasLog Partners LP.

Além disso, a GasLog chamou os 434 milhões de NOK restantes (cerca de US $ 50 milhões) de seu título NOK de 2021. A chamada de títulos será liquidada em janeiro de 2020 com os recursos provenientes de seu título de 2024 NOK 900 milhões emitido em novembro de 2019, cujos covenants estão alinhados com suas facilidades bancárias.