Flex de Fredriksen levanta US $ 300 milhões para novas construções de GNL

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A Flex LNG, controlada pelo bilionário norueguês John Fredriksen, levantou US $ 300 milhões em uma colocação privada de ações para ajudar a pagar cinco novas embarcações que custam US $ 918 milhões, informou na quinta-feira.

As empresas de Fredriksen geralmente adicionam emissões de obrigações de alto rendimento e empréstimos bancários em um momento posterior para pagar o custo não coberto pelas vendas de ações.

Quando as embarcações forem entregues nos pátios da Daewoo da Coreia do Sul (DSME) e da Hyundai (HHI) em 2020 e 2021, a Flex LNG terá uma frota de 13 navios, disse Flex.

O próprio Fredriksen comprou ações por US $ 100 milhões, reduzindo sua participação total na empresa para 44,6% após a colocação, de 49,9%.

As novas ações da Flex, cotada em Oslo, foram vendidas a 14,25 coroas norueguesas cada, um desconto de cinco por cento para o preço de fechamento de 15 coroas na quarta-feira, e a colocação foi "significativamente superestimada", disse.

O DNB Markets, a Pareto Securities AS, o ABN AMRO Bank, a Arctic Securities, a Fearnley Securities e a Skandinaviska Enskilda Banken atuaram como gerentes para a venda de ações, informou a companhia.

(Reportagem de Terje Solsvik; edição de Jason Neely)