Euronav conclui fusão com Gener8 Maritime

(Foto: Euronav)

A operadora belga Euronav concluiu sua fusão com a rival norte-americana Gener8 Maritime, criando uma das maiores frotas de navios petroleiros do mundo.

Os acionistas da Gener8 votaram no começo da semana para aprovar a fusão, e após o fechamento na terça-feira, 60,9 milhões de novas ações emitidas para os acionistas da Gener8, conforme a transação começou na quarta-feira na NYSE.

A fusão, que o CEO da Euronav, Paddy Rodgers, descreveu como um "marco importante", ocorre em meio a uma crescente atividade de fusões e aquisições no setor marítimo, já que a indústria busca cortar custos e fornecer maior valor através de economia de escala.

"Hoje marca um marco importante no desenvolvimento contínuo do Euronav", disse Rodgers. “A conclusão dessa transação fornece ao mercado de petroleiros um player global de tamanho substancial”.

Por meio da fusão, a Euronav aumentou sua frota operacional para 74 petroleiros e dois navios FSO. A frota composta por 43 VLCCs, 27 Suezmax, dois ULCCs e dois LR1s terá uma capacidade de carga agregada de mais de 19,4 milhões de toneladas de porte bruto.

“Cada vez mais nossos clientes e clientes estão exigindo flexibilidade e soluções de escala para suas necessidades de transporte”, disse Rodgers. “A operação ampliada permitirá que a Euronav atenda a essas especificações.

“Estamos ansiosos para integrar as embarcações Gener8 em nossa frota e continuar oferecendo aos nossos clientes um serviço de alta qualidade e segurança.”

Segundo a Euronav, a fusão cria:

• Ativos de balanço de mais de US $ 4 bilhões;
• Capitalização de mercado pro-forma estimada de aproximadamente US $ 2 bilhões com base no preço de fechamento da Euronav de US $ 9,10 por ação em 11 de junho de 2018;
• Alavancagem marcada a mercado de menos de 50%;
• Uma posição de liquidez estimada em mais de US $ 800 milhões, incluindo dinheiro em caixa e montantes não utilizados disponíveis sob as linhas de crédito existentes;
• Economias de escala através de acordos de agrupamento, oportunidades de aquisição, custos indiretos reduzidos e maior acesso ao capital;
• Uma empresa altamente capitalizada e altamente líquida para investidores que desejam participar do mercado de petroleiros;
• Aumento da escala do Tankers International Pool (um pool de petroleiros orientado para o mercado spot) para 65 VLCCs, permitindo-lhe continuar a fornecer as taxas comerciais mais baixas como porcentagem da receita do setor.

Os membros do conselho de administração e da diretoria executiva da Euronav continuarão atuando nessas posições. Em conexão com a fusão, Steven Smith, ex-diretor da Gener8, foi indicado e eleito para atuar como diretor independente da Euronav em sua Assembleia Geral de Acionistas realizada em 9 de maio de 2018. A partir do fechamento, Smith ingressará no conselho de administração da Euronav. diretores para servir por um mandato de três anos como um diretor independente.