DFDS para comprar UN Ro-Ro em US $ 1,2 bilhões

De Teis Jensen • 12 abril 2018

A companhia dinamarquesa de transporte marítimo e logística DFDS concordou em comprar a operadora turca de frete UN Ro-Ro das empresas de private equity turcas Actera Group e Esas Holdings por 950 milhões de euros (US $ 1,17 bilhão) sem dívidas.

Isso marca uma mudança de rumo para a empresa turca, que planejou uma oferta pública inicial de até 57,7 por cento da companhia, um prospecto preliminar apresentado no mês passado.

A UN Ro-Ro opera cinco rotas de frete entre a Turquia, a Itália e a França.

A DFDS disse que o mercado de frete da ONU Ro-Ro era "um dos mais atraentes da Europa" e que era operacionalmente semelhante ao norte da Europa, onde a DFDS faz a maior parte de seus negócios atuais.

As ações da DFDS subiram 4,5% após a notícia.

O conselho da DFDS decidiu encerrar o atual programa de recompra de ações da empresa e suspender um dividendo planejado.

Também está recomendando uma emissão de ações de 1 bilhão de coroas dinamarquesas (US $ 166 milhões) como parte da estrutura de financiamento que, de outra forma, consiste no financiamento de empréstimos a prazo.

A Fundação Lauritzen, que detém 42 por cento do capital social da DFDS, confirmou sua intenção de participar pro rata em uma emissão de ações, disse a DFDS.

Para 2018, a UN Ro-Ro espera receita de 240 milhões de euros (US $ 297 milhões) e lucro do núcleo (EBITDA) de 97 milhões de euros, disse a DFDS.

A Actera e a Esas Holding adquiriram a participação de 98,8 por cento, que a DFDS agora planeja comprar, da empresa de private equity KKR & Co LP, por uma quantia não revelada em 2014.

A DFDS informou que a relação entre seu endividamento líquido e seu principal lucro (EBITDA) deverá subir para cerca de 2,5 após o acordo e a emissão de ações. Isso estaria de acordo com sua taxa de meta entre 2,0 e 3,0.

A DFDS também mudou sua previsão financeira para 2018 como consequência do acordo e agora espera que a receita cresça 8% e o EBITDA antes de itens especiais entre 3,0 bilhões e 3,2 bilhões de coroas dinamarquesas.