Deutsche Bank vende US $ 1 bilhão em carteira de empréstimos a navios com desempenho insatisfatório

© anekoho / Adobe Stock

O Deutsche Bank encontrou um comprador para a maior parte de seus maus empréstimos de navios, uma vez que busca traçar uma linha sob investimentos amargos no setor e iniciar um novo empurrão nos empréstimos de transporte, disseram pessoas próximas ao assunto.

O principal banco alemão concordou em vender uma carteira de empréstimos para navios de baixo desempenho com um valor nocional de US $ 1 bilhão para os investidores da Oak Hill Advisors e Varde, disse uma das fontes.

O Deutsche Bank e a Oak Hill se recusaram a comentar, enquanto Varde não estava imediatamente disponível para comentar o assunto.

Não havia nenhuma palavra sobre o preço do pacote de empréstimos.

Fontes do setor financeiro disseram que a carteira deve incluir alguns empréstimos dos armadores em vez de apenas dívidas em dificuldades.

"O Deutsche fez vários esforços para tentar reconfigurar partes de seu portfólio, incluindo vendas nos últimos dois anos. Mas, por várias razões, isso não aconteceu. Desta vez, elas foram mais focadas e decisivas", disse uma das fontes.

O Deutsche Bank tem procurado reduzir a sua exposição ao transporte marítimo e a outros empréstimos marítimos, tais como instalações portuárias, ao longo dos últimos dois anos. No final de março, a sua exposição ao setor total era de 4,1 bilhões de euros, dos quais 3,3 bilhões de euros para financiamento de embarcações.

Explorando as regras alemãs que davam créditos fiscais aos proprietários de navios porta-contêineres, os credores alemães haviam se tornado alguns dos maiores patrocinadores dos armadores nos últimos 20 anos.

Dois anos atrás, estima-se que eles estejam por trás de cerca de um quarto dos US $ 400 bilhões em empréstimos marítimos, embora a participação dos bancos alemães tenha diminuído desde que eles reduziram sua exposição em meio a baixas contábeis.

A limpeza de sua carteira de financiamento de transportes faz parte da profunda reformulação do Deutsche Bank, que também inclui planos para reduzir o número de funcionários para menos de 90.000 de 97.000.

Christian Sewing, que se tornou CEO em uma reestruturação repentina em abril, disse que, embora o banco esteja comprometido com sua presença internacional, agora quer reduzir seu banco de investimento global e focar na Europa e em seu mercado doméstico após três anos consecutivos de perdas. .

Após a venda da carteira de embarques amargos, apenas um pequeno volume de empréstimos a navios com inadimplência permanece e o Deutsche Bank está preparado para começar a aumentar sua exposição ao setor novamente, disse uma das fontes.

Em um sinal de que outros bancos também estão reacendendo o interesse em um setor que está emergindo de sua pior queda já registrada, o alemão HSH Nordbank, que já foi o maior financiador de navios do mundo, pretende comprar empréstimos de outros bancos e fazer novos investimentos no setor.

O HSH Nordbank precisou de dois resgates, em parte devido ao seu livro de embarques de alto risco, e foi privatizado no início deste ano com os contribuintes com prejuízos de mais de 10 bilhões de euros.

(Reportagem de Arno Schuetze e Jonathan Saul)