Danaos Corporation refinancia USD 2,2 em dívida

De Aiswarya Lakshmi • 11 julho 2018

De acordo com um acordo abrangente de refinanciamento de dívidas (RA) com alguns de seus credores, bem como a Danaos Investment Limited como Fideicomissária da 883 Trust (DIL), seu maior acionista, e seu gerente, Danaos Shipping Co. Ltd., A empresa fortalecerá sua posição financeira por meio de uma redução significativa da dívida, redefinição de cláusulas financeiras e outras cláusulas restritivas em linhas de crédito, taxas de juros modificadas e perfis de amortização e uma extensão dos vencimentos de dívidas existentes em aproximadamente cinco anos até 31 de dezembro de 2023.

O fechamento da transação está sujeito a documentação definitiva e certas condições de fechamento e compromissos da Companhia e da DIL.

O CEO da Danaos, Dr. John Coustas, comentou: "Este acordo abrangente de refinanciamento da dívida é a culminação de um longo processo de negociação com nossos financiadores para posicionar a Danaos para o sucesso a longo prazo. Gostaria de agradecer a todos os nossos credores. seu apoio, bem como nossos consultores financeiros e legais para sua assistência. A equipe de gestão da Danaos aguarda com expectativa a conclusão desta transação e avançando como uma empresa mais forte ".

"A Danaos continua a ser líder no setor de transporte marítimo de contêineres como resultado de nosso intenso foco em melhorar continuamente nossas operações e alavancar a inovação técnica para fornecer o serviço da mais alta qualidade a nossos clientes. Nossa indústria sofreu mudanças significativas durante os últimos anos, e com a melhor estrutura de capital contemplada por este acordo, estaremos bem posicionados para aproveitar as oportunidades de crescimento no setor de contêineres ”.

Em conexão com este refinanciamento de dívida, a Companhia emitirá 99.342.271 novas ações ordinárias da Danaos para alguns dos credores da Companhia, que representarão 47,5% das ações ordinárias em circulação da Companhia após dar efeito a essa emissão e diluirá os acionistas existentes proporcionalmente.

A DIL assumiu vários compromissos financeiros e operacionais como parte das transações de refinanciamento contempladas, incluindo um compromisso de fazer uma contribuição adicional de capital para a Companhia na conclusão para a qual não receberá ações adicionais. A Danaos Investment Limited permanecerá como o maior acionista da Companhia após a conclusão da transação.

As transações contempladas pela RA, que estão sujeitas à documentação final e outras condições, devem ser consumadas até 31 de julho de 2018.