Danaos Corporation corta dívida

Foto: Danaos Corporation

A Danaos Corporation, um dos principais proprietários internacionais de navios de contêineres, anunciou a consumação de seu refinanciamento de dívida anteriormente anunciado, fortalecendo significativamente a estrutura de capital da Companhia e reduzindo sua dívida pendente em aproximadamente USD 551 milhões.

O refinanciamento da dívida fortalece a posição financeira da Companhia por meio da redução significativa da dívida, restabelecimento de cláusulas financeiras e outras cláusulas restritivas, taxas de juros e perfis de amortização modificados e a extensão dos vencimentos de dívidas existentes em aproximadamente cinco anos até 31 de dezembro de 2023.

O CEO da Danaos, Dr. John Coustas, disse: "Temos o prazer de anunciar o fechamento de nosso abrangente contrato de refinanciamento de dívida, que fortaleceu significativamente a posição financeira da Danaos e posicionou a empresa para o sucesso a longo prazo. Somos gratos aos nossos suporte e aos nossos consultores jurídicos e financeiros, incluindo Evercore, Skadden, Morgan Lewis, Watson Farley e Alix Partners, bem como Simpson Thacher e Houlihan Lokey, que assessoraram o comitê independente de transações do Conselho, pelo foco e esforços que eles fizeram para alcançar este resultado favorável ".

"Após a conclusão deste abrangente refinanciamento da dívida, a Danaos tem uma estrutura de capital bastante aprimorada e a Danaos está bem posicionada para aproveitar as oportunidades de crescimento no setor de contêineres. No entanto, nosso foco continua aprimorando nossas operações e alavancando a inovação técnica." fornecer o serviço da mais alta qualidade aos nossos clientes ".

Com relação a esse refinanciamento de dívidas, a Companhia emitiu 99.342.271 ações ordinárias para alguns dos credores da Companhia, representando 47,5% das ações ordinárias em circulação da Companhia após essa emissão, o que diluiu proporcionalmente os acionistas existentes.

A Danaos Investment Limited assumiu vários compromissos financeiros e operacionais como parte das transações de refinanciamento, incluindo uma contribuição de capital para a Companhia no fechamento para o qual não recebeu quaisquer ações, o que facilitou a transação em benefício da Companhia e de todos os seus acionistas. . A Danaos Investment Limited continua sendo o maior acionista da Companhia após a transação.