ATCO compra 40% de participação no porto sul-americano

A Neltume Ports, subsidiária da Ultramar, opera em 16 instalações portuárias e três empresas de estiva localizadas principalmente no Chile e no Uruguai. Foto: ATCO Ltd.

A gigante de gás natural, elétrica e imobiliária de Calgary, ATCO, está entrando no negócio de transporte depois de comprar uma participação de 40 por cento em uma operadora portuária sul-americana Neltume Ports por cerca de 450 milhões de dólares.

A Neltume Ports, subsidiária da Ultramar, opera em 16 instalações portuárias e três empresas de estiva localizadas principalmente no Chile e no Uruguai.

“Esta aquisição representa um marco importante na execução da estratégia de longo prazo da ATCO para diversificar e complementar nosso portfólio de negócios e geografias existentes em setores que são fundamentais para o crescimento global e prosperidade: habitação, imóveis, energia, água, transporte e agricultura. “, Disse Nancy Southern, presidente e diretora executiva da ATCO. “Estamos empolgados em anunciar nosso investimento na Neltume Ports, que fortalece ainda mais nossa parceria com o Ultramar. Ambas as empresas vêem a América do Sul como uma área preparada para um crescimento significativo ”.

Com sede em Santiago, Chile, o portfólio da Neltume Ports é altamente diversificado em ambos os tipos de carga e mix de volumes. A Neltume Ports lida com quase 51 milhões de toneladas de produtos anualmente, incluindo cobre, produtos florestais, bens de consumo e produtos agrícolas, e emprega aproximadamente 3.900 funcionários.

"Depois de um processo de venda competitiva, temos o orgulho de anunciar a ATCO como nosso parceiro estratégico - um parceiro com valores compartilhados e ajuste cultural com o Ultramar", disse Richard von Appen, presidente do Ultramar. “Definimos uma estratégia de crescimento com oportunidades consideráveis ​​e atraentes que apoiam o desenvolvimento regional de longo prazo da empresa. Este acordo reafirma o compromisso da Neltume com o setor portuário e representa uma grande oportunidade para a ATCO contribuir significativamente para os planos de crescimento da empresa em um mercado de infraestrutura altamente dinâmico na América do Sul. ”

A ATCO financiará seu investimento na Neltume Ports com uma combinação de dinheiro disponível e fundos de linhas de crédito comprometidas, e posteriormente refinanciará uma parte por meio de uma transação no mercado de capitais. A ATCO adquirirá uma participação de 40% na Neltume Ports através da emissão de novas ações da Neltume Ports. Os fundos do investimento da ATCO serão usados ​​pela Neltume Ports para financiar oportunidades de crescimento.

A aquisição deve aumentar os lucros por ação da ATCO no primeiro ano completo de propriedade, além de proporcionar lucratividade sustentável por meio da execução dos planos de crescimento da Neltume.

A transação complementa os negócios existentes da ATCO, que incluem infraestrutura de eletricidade e gás natural, construção modular e serviços de suporte logístico, além de solidificar a posição da ATCO como principal empresa global de infraestrutura.

A ATCO fez uma parceria com o Ultramar em 2016 por meio da ATCO-Sabinco, que fornece soluções modulares, escritórios de contêineres e campos de mineração de força de trabalho no Chile. Recentemente, a empresa concluiu a construção de uma nova fábrica de 100.000 pés quadrados.