APM Terminals Bahrein IPO pretende aumentar USD 30 mi

Imagem: APM Terminals Bahrain

O operador portuário APM Terminals Bahrain planeja aumentar em torno de BHD12m (US $ 32 milhões) através de sua oferta pública inicial planejada (IPO). Este é o primeiro IPO de uma empresa de transporte e logística no Reino Unido a ser listada na Bourse do Bahrein. A listagem faz parte do acordo contratual feito quando o porto foi inaugurado em 2009.

A APM Terminals Bahrain oferecerá 18 milhões de ações, equivalentes a 20% de seu capital acionário, a 0,60 dólar por ação. Os recursos líquidos serão pagos aos seus atuais acionistas proporcionalmente com base em suas participações. A APM Terminals atualmente detém 80% das ações e os 20% restantes são detidos pela YBA Kanoo Holdings, do Bahrein, um dos principais grupos empresariais regionais diversificados.

Comentando sobre o IPO, Mark Hardiman, CEO / Managing Director da APM Terminals Bahrain disse: “Este é um momento significativo para a APM Terminals Bahrein conforme avançamos para lançar nosso IPO, com uma oportunidade para a comunidade regional local e mais ampla investir em uma parceria público-privada bem-sucedida e o único porto comercial do Bahrein. ”

O preço de oferta de 0,660 BHD por ação equivale a um índice preço / lucro (P / L) de 5,7x o lucro líquido de 2017 de 10,4 milhões de BHD. Comentando sobre a valorização atractiva do IPO e a oportunidade de mercado que a APM apresenta para os investidores locais e regionais, Najla Al Shirawi, CEO da SICO, o principal gestor do IPO, disse: “A tão esperada oferta pública de APM Os terminais são uma proxy para a crescente economia não-petrolífera do Reino, oferecem aos investidores preços extremamente atraentes e um dividend yield de 15,5% sobre o preço de oferta baseado nos dividendos pagos em 2017. ”

A oferta terá início em 8 de novembro e permanecerá aberta até 24 de novembro. Devido ao forte apetite do investidor, a empresa queria garantir que os investidores de varejo (ou seja, aqueles com menos de 100.000 ações) tivessem acesso igual à oportunidade de mercado alocando 30% das ações a investidores de varejo. Além disso, os investidores de varejo terão uma alocação prioritária para as primeiras 15.000 ações solicitadas.

Terminais da APM O Bahrein tem uma concessão exclusiva de 25 anos do Governo do Bahrein para administrar e operar o Porto Khalifa Bin Salman (KBSP). A concessão, que começou em 1 de abril de 2009, é renovável com o consentimento mútuo da empresa e do governo do Bahrein.